機床作為工業母機，是現代工業發展的重要基石，如今已發展成為一個近9萬億產值的產業，釋放著巨大的國產化替代潛力。數控機床作為國民經濟的重要基礎，能夠為各個部門提供裝備和手段，在智能制造和數字化轉型的當下，發揮著重要的戰略意義。

(資料圖)

2021年，機床行業產值達到峰值285億美元，體量巨大，但面對如此巨大的“蛋糕”，國內的高端產品卻仍然依賴進口，我國數控機床企業的產品主要定位于中低端市場。

同樣的情景，也出現在機器人行業。而如今，機器人和機床正在互相配合，共同奔赴在加緊實現國產化的道路上。

01

機床、機器人行業迎黃金發展期

2021年12月，《“十四五”智能制造發展規劃》中明確提出要研發智能立/臥式五軸加工中心、高精度數控磨床等工作母機。今年9月，首個中國主導的機床數控系統系列國際標準ISO23218-2正式發布，二十大上強調將國家安全提到非常突出的地位，尤其是軍工領域的自主可控，包含軍工制造裝備——高端五軸數控機床的自主可控。

與此同時，疫情后工業自動化生產優勢明顯。2022年9月工業機器人產量為43009臺，同比增長48.28%；1-9月，工業機器人累計產量為322544臺，同比增長20.04%，同比增速有所回升。隨著機器替代人的進程不斷加速，工業母機結合工業機器人、激光設備的技術不斷增加，將加速推動工業母機需求。

有研究機構數據顯示，我國數控機床市場規模未來將穩定較快增長，到2024年將達到5728億元，相較2021年的2687億元大幅增長113.17%。

02

機器人配合機床，助力生產制造

機床是制造機器的機器，數控機床全稱數字控制機床，是一種裝有程序控制系統的自動化機床。數控機床的系統具有處理控制編碼或指令規定程序的能力，通過數控裝置發出的控制信號，控制機床的運作，按照設計圖紙要求的形狀和尺寸，自動地將零件加工，能較好的解決復雜、精密度較高、多品種的零件加工問題。

在制造業實際使用場景中，金屬和塑料是生產環節中最為基礎的兩種材料，將原材料轉換為產品尤其是大型工件，往往需要機床，而加工過程中通常會引入工業機器人，完成搬運、打磨、噴涂等工作，起到輔助生產的作用。

在柔性制造中，二者的配合同樣重要。

隨著大批量生產達到瓶頸，消費者的個性化需求日益強烈。柔性制造適應了“大規模定制”生產批量小而品種多的特點，成為了制造業的“新概念”。而滿足這種“柔性”的需求，在“執行”則需要更高的智能化水平，因此需要打通工業機器人、數控機床、各種專有設備，使其配合得宜、完成生產的要求。

03

共同跨越“國產替代”大關

從當前全球數控機床市場分布來看，主要集中在亞洲和歐美國家。其中，中國和日本的全球市場占比并列第一，占比均為32%；德國、美國、意大利的全球市場占比分別為17%、6%、5%。根據數據顯示，2021年全球數控機床市場規模為5724.05億元。2021年中國數控機床市場規模為2687億元，同比增長8.65%，預計2022年市場規模約為2957億元。

2021年全球工廠安裝了工業機器人51.7萬臺，同比增長31%，創歷史新高，近五年年均增長11%，如今，全球可操作機器人的存量在350萬臺左右。

按地域看，亞洲是全球最大的工業機器人市場，并且市場份額依舊在持續上漲，2021年有74%新部署的工業機器人安裝在亞洲，而2020年的比例是70%。

最大的安裝國無疑是中國，2021年中國新裝工業機器人268195臺，同比增長51%，并且首次在全球市場占比超過了50%，如今在中國的工業機器人運營庫存已正式突破100 萬臺大關。

日本繼續成為全球第二大工業機器人市場，繼過去兩年新機安裝量下降后，2021年實現了22%的增速，達到47182臺，運營庫存達393326臺，同比增長5%。日本不僅是重要的應用市場，也是世界主要的機器人生產國，其2021年工業機器人出口186102臺，達到歷史峰值。

韓國是全球第四大工業機器人市場，在裝機數量連續四年下降之后，2021年韓國裝機量同比增長2%，達到了31083臺。韓國的半導體、電子等產業在全球具有很強的優勢，汽車產業也有一定規模，在勞動力缺少的影響下對工業機器人依賴較大，目前韓國工業機器人保有量為366227臺，同比增加7%。

從全球市場來看，電子/電氣行業對機器人的需求量最高，其次是汽車行業，需求增速位列第一，之后依次是金屬和機械制造、塑料和化學制品、食品等。我國是全球最大的汽車消費市場和生產基地，近年來得益于新能源汽車的快速發展，再次推動了汽車行業對工業機器人的需求增長，2021年新裝機量達61598 臺，比2020年幾乎翻了一倍，其中國內自主品牌工業機器人新裝機量占比為26%。

在市場欣欣向榮之下，機器人同樣面臨國產替代的問題，受制于核心技術空心化，國產替代面臨著技術壁壘。機器人的核心零部件占據了工業機器人本體70%的生產成本，是產業鏈的主要價值高地。而發那科、ABB、安川、庫卡之所以能一直掌控工業機器人市場，其優勢就在于掌握了核心零部件技術，因此具備較強的盈利能力。

無論是機床還是機器人，都需要機電一體化產品，精密傳動裝置、伺服電機和控制系統等均是核心技術，對于已經具備一定的資金、市場和技術實力的企業，通過打造產業鏈、合作或并購擴展產業版圖，不斷吸納人才，發展技術，結合本土服務優勢，未來有望真正實現對國外品牌的進口替代。

關鍵詞： 工業機器人 數控機床 同比增長